Descubre tu perfil de inversionista

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Preguntas y respuestas

¿ Cuál es tu edad? *

Mayor a 65 años

Entre 46 y 64 años

Entre 26 y 45 años

Menor a 25 años

¿Cuál es el objetivo de tu inversión? *

Ahorrar para pagar deudas a corto plazo

Acumular capital a mediano plazo con un fin específico (estudios, viajes, etc.)

Contar con una inversión que te permita tener una renta en tu vejez

Especular en el mercado de capitales aceptando las posibles pérdidas que se tengan.

¿Cuánto tiempo pienzas invertir? *

Entre 1 y 90 días

Entre 3 meses y 1 año

Entre 1 año y 3 años

Más de 3 años

¿De dónde proviene el dinero que deseas invertir? *

De tu trabajo

De tu trabajo y algunos ahorros

De rentas no relacionadas con tu trabajo

Herencia o ganancia ocasional no esperada

¿Qué porcentaje del total de tus activos representa esta inversión? *

Más del 50%

Entre el 30% y el 50%

Entre el 10% y el 30%

Hasta el 10%

¿Cuál es tu situación financiera? (Gastos/portafolio) *

Todos mis gastos se cubren con mis inversiones

Mis gastos dependen en un alto porcentaje de los ingresos de mis inversiones

Dependo de un porcentaje bajo de los ingresos de mis inversiones para cubrir mis gastos corrientes

No dependo para nada de los ingresos de mis inversiones para cubrir mis gastos

¿Para cuánto tiempo tendrías dinero ahorrado? *

Por menos de 2 meses

De 2 meses a 6 meses

De 6 meses a 1 año

Por más de 1 año

¿Has tenido alguna experiencia en el tema de inversiones? *

Poca experiencia

Alguna experiencia (prefiriría la asistencia de un asesor)

Mucha experiencia (Me siento seguro y tranquilo para entender los riesgos

Soy un inversionista profesional

Si tuvieras la oportunidad de aumentar tu rentabilidad asumiendo mayor riesgo ¿Qué harías? *

No estaría dispuesto a asumir ningún riesgo, no me gusta perder.

Estaría dispuesto a asumir algo más de riesgo, tratando de no incurrir en muchas pérdidas de capital

Estaría dispuesto a asumir mucho mayor riesgo para aumentar mi rentabilidad

Me endeudaría o buscaría opciones de apalancamiento para obtener un retorno más grande

Supongamos que tus inversiones pierden un 25% en este mes. *

Me molestaría al punto de quejarme con el regulador

Vendería todas mis inversiones

Mantendría mis inversiones un poco más, esperando que a que se recuperen

Aumentaría mis inversiones, esperando que los precios regresen a valores anteriores

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Marco Conceptual

Obtener su perfil de inversionistas es lo primero que tienen que hacer las personas antes de decidir realizar una inversión. Ahora, los asesores necesitan conocer la situación económica, financiera e inclusive psicológica de cada uno de sus clientes para poderles presentar una u otra opción, según sea cada caso. Reconocer a cada persona como única e irrepetible es muy importante, pero sería muy complejo hacerlo individualmente y la verdad es que se ha logrado mediante análisis estadísticos, luego de tabular los resultados en una encuesta como estas, aproximar a cada una de las personas a un grupo pre-establecido. Veamos el resultado que consigues después de dar respuesta a estas preguntas.